Feinkonzept

Ergebnisse fließen zusammen

Im Feinkonzept fließen alle Erkenntnisse den vorangegangenen Beratungsphasen zusammen und bilden die Basis für einen abgestimmten Lösungsansatz mit dem ausgewählten CRM-System. Das Feinkonzept startet mit der Abstimmung aller Analyseergebnisse mit dem Projektteam.

Lösungsweg

Zunächst werden die in den Prozessen verwendeten Daten, Workflows und Funktionen geprüft und der konsistente Übergang zwischen den einzelnen Prozessen und Teilprozessen verifiziert. Die bislang grundsätzlich definierten Anforderungen an Automatisierungen in den Teilprozessen werden auf Machbarkeit geprüft und es wird jeweils erarbeitet, ob die Anforderungen durch Anpassungen im System oder zusätzliche Programmierungen zu lösen sind. Je nach Verfügbarkeit werden ein oder mehrere Lösungswege ausgearbeitet. Sollten bei der Spezifikation der Lösungswege mögliche Alternativen verfügbar sein, werden gemeinsam mit Ihnen die jeweiligen Vor- und Nachteile diskutiert und von Ihnen entschieden. Der entschiedene Lösungsweg wird im Detail beschrieben und im Feinkonzept dokumentiert.

Schnittstellen

Alle definierten Datenfelder werden auf Konsistenz hinsichtlich der Integration und Migration der Datentypen geprüft. Gemeinsam mit Ihnen wird festgelegt, wer welche Schnittstelle in welchem System für die benötigten Integrationsszenarien zur Verfügung stellt. In der Regel stellt itara die benötigten Schnittstellen auf seiten des CRM Systems zur Verfügung und Sie bzw. der Dienstleister der bestehenden Drittsysteme die dort benötigten Schnittstellen. Die Ergebnisse werden ebenfalls im Feinkonzept dokumentiert.

Berechtigungskonzept

Auf Basis der definierten Organisationsstruktur und der festgelegten Zugriffsrechte innerhalb der Prozessschritte wird ein rollenbasiertes Berechtigungskonzept erstellt. Zusätzlich werden die in den Auswertungen und Analysen beschriebenen Anforderungen an auszuwertende Daten anhand der vorhandenen Datenfelder und Rollen nochmals verifiziert. Das erarbeitete Berechtigungskonzept wird aufgenommen und abschließend hinsichtlich der Prozesse und Integrationsszenarien geprüft.

Lizenzmodell

Anhand der Rollen wird ein Lizenzmodell erarbeitet. Dieses enthält sowohl die Anzahl der Lizenzen als auch den jeweils notwendigen Umfang. Ziel ist es, einerseits allen involvierten Mitarbeiter die notwendigen Funktionalitäten zur Verfügung zu stellen, andererseits die Kosten für Lizenzen und Wartung zu minimieren.

Qualitätssicherung

Vor der Abnahme und Übergabe der Ergebnisse und Ausarbeitungen der Konzeptphase erfolgt die Qualitätssicherung der Projektergebnisse. Hierzu zählt die Beurteilung der im Konzept erarbeiteten Gesamtlösung hinsichtlich:

• Machbarkeit
• Sicherheit
• Durchführbarkeit

Abstimmung und Managementpräsentation

Das Feinkonzept wird gemeinsam mit Ihrem Projektleiter im Detail abgestimmt und letzte Fragen geklärt bzw. noch offene Punkte mit aufgenommen. Das abgestimmte Feinkonzept bietet die Basis für eine detaillierte Kalkulation der Aufwände für die Umsetzungsphase. Aufbauend auf dem Feinkonzept erstellt itara eine Entscheidungsvorlage. Diese präsentieren wir Ihnen im Rahmen einer Managementpräsentation.

Auf Basis Ihrer Prozesslandkarte erhalten Sie einen Überblick über die Tragweite Ihrer CRM Initiative. Alle relevanten Prozesse werden im SOLL präsentiert und Empfehlungen zum Change Management diskutiert. Sie erhalten einen Überblick über die geplanten Maßnahmen aus dem Feinkonzept und eine abschließende Einschätzung zum Nutzen der Initiative. Offene Entscheidungen werden mit Vor- und Nachteilen beleuchtet, so dass Sie im Nachgang in der Lage sind, notwendige Entscheidungen gut zu treffen.

Abschließend erhalten Sie eine Kostenübersicht über die Maßnahmen zur Umsetzung des Feinkonzeptes.